Các nhà sản xuất chiếu sáng: Phát triển hay tiêu diệt ngành công nghiệp chiếu sáng LED (1)?

04/04/2022 | 66

Công nghệ LED đã làm thay đổi cơ bản động lực cạnh tranh trên thị trường chiếu sáng. Làm thế nào để các nhà sản xuất chiếu sáng tạo ra sự khác biệt và phát triển mạnh trong một thị trường khắc nghiệt?

Ngành công nghiệp chiếu sáng lại đến ngã ba đường. Sự tiến bộ trong chiếu sáng trạng thái rắn dựa trên công nghệ đi-ốt phát quang (LED) đã rất ngoạn mục trong suốt mười năm qua. Sự ra đời của đèn LED như một nguồn sáng là một sự kiện mang tính cách mạng trong lịch sử chiếu sáng điện. 

Công nghệ LED định nghĩa lại tính kinh tế cơ bản trong chiếu sáng và mang lại sự đa dạng ứng dụng chưa từng có. Nó không chỉ tạo ra đề xuất giá trị hấp dẫn cho người dùng mà còn mở rộng chuỗi giá trị của ngành. Trong khi đèn LED mang lại cơ hội to lớn cho cả ngành và thị trường, sự phức tạp của công nghệ đặt ra những thách thức lớn đã làm thay đổi cơ bản động lực cạnh tranh.

Ngành công nghiệp lão hóa sớm

10 năm trước, các nhà đầu tư đổ dồn vào ngành công nghiệp chiếu sáng. Họ đã kỳ vọng rằng sự chuyển đổi công nghệ sẽ mang lại lợi tức đầu tư (ROI) tuyệt vời. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự chuyển hướng sang LED đang thể hiện rõ ràng trên thị trường chiếu sáng chung vì những lợi ích sâu sắc về năng lượng, kinh tế, hiệu suất và ứng dụng mà công nghệ LED mang lại. Tuy nhiên, hiện trạng khiến họ nản lòng. Việc kinh doanh chiếu sáng trong thời đại chiếu sáng trạng thái rắn ít sinh lợi hơn nhiều so với những gì họ mong đợi. Không chỉ các nhà đầu tư bên ngoài có tâm trạng ảm đạm, bản thân ngành chiếu sáng cũng rất bi quan về thị trường trong tương lai. Mặc dù việc các nhà đầu tư mạo hiểm toàn cầu chạy trốn hoặc tránh xa ngành công nghiệp trì trệ là điều bình thường,

Philips, tập đoàn Hà Lan khởi đầu là nhà sản xuất bóng đèn 120 năm trước, đã tách khỏi mảng kinh doanh chiếu sáng vào năm 2016 với nỗ lực mở rộng mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Vào năm 2018, Philips Lighting NV được đổi tên thành Signify NV, đánh dấu một bước đột phá hoàn toàn so với nguồn gốc của nó. General Electric đã cố gắng thoát khỏi hoàn toàn mảng kinh doanh chiếu sáng tiêu dùng vốn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bản sắc của mình trong quá khứ và bán bộ phận chiếu sáng thương mại vào năm 2019 ngay cả khi doanh nghiệp được hình thành như một loại hình khởi nghiệp mới tập trung vào năng lượng và ánh sáng IoT dịch vụ. Với việc bán đèn và kinh doanh bộ đèn, Osram, một "Big 3" khác trong lĩnh vực kinh doanh chiếu sáng kế thừa, tiếp tục chuyển đổi thành một công ty quang tử công nghệ cao. Cree, nhà sản xuất đèn LED nổi tiếng nhất, loại bỏ hoạt động kinh doanh chiếu sáng vào năm 2019, báo hiệu sự chia tay của công ty với hướng lấy ánh sáng làm trung tâm.

Điều gì đang xảy ra?

Những người chơi chiếu sáng lớn đã lựa chọn tính hợp lý thay vì tự hào và tránh xa ngành kinh doanh chiếu sáng vốn là trung tâm của nguồn gốc lịch sử của họ. Điều này xảy ra ngay sau khi đèn LED trở thành nguồn sáng chủ đạo. Nguyên nhân rõ ràng là rất khó để đạt được tỷ suất lợi nhuận khá, nhưng nguyên nhân sâu xa là không có dấu hiệu tăng trưởng đột biến. Trong thị trường chiếu sáng chung, các nhà sản xuất chiếu sáng thường phải cạnh tranh về chi phí hơn là sự khác biệt. Thị trường thông thường đã bị thống trị bởi một số công ty lớn, những người đã tạo nên thị trường bằng cách tận dụng các hoạt động quy mô lớn, thâm dụng vốn và sức mạnh thương hiệu mạnh. Nhưng khi đèn LED phát triển, cục diện cạnh tranh hoàn toàn thay đổi.

Đèn LED chiếu sáng có một chuỗi công nghiệp mở rộng bao gồm sản xuất thượng nguồn các chip và gói bán dẫn; giữa dòng sản xuất mô-đun LED, bộ nguồn, điều khiển ánh sángtản nhiệt và quang học, hạ nguồn thiết kế và lắp ráp đèn LED và bộ đèn. Khu vực thượng nguồn có các rào cản gia nhập về chi phí R&D và đầu tư thiết bị. Các nhà cung cấp linh kiện trung tuyến thu được lợi thế về quy mô và bí quyết kỹ thuật tích lũy được trong một thời gian dài. Không giống như thị trường thượng nguồn và trung nguồn đã bão hòa nhưng việc cắt giảm thị trường được chia sẻ bởi một số ít người tham gia, thị trường hạ nguồn lại đông đúc khủng khiếp. Sự sẵn có rộng rãi, chi phí thấp của các bộ phận đèn và bộ đèn tạo ra rào cản gia nhập thấp, điều này đã thúc đẩy một số lượng lớn “người ngoài” gia nhập. Những người mới tham gia vào ngành công nghiệp chiếu sáng mang lại công suất mới và mong muốn giành được thị phần, nhưng khả năng của họ thường bị giới hạn trong hoạt động lắp ráp và mức độ tích hợp dọc thấp.

Có những nhà sản xuất chiếu sáng tích hợp theo chiều dọc có khả năng nội bộ trên hạ nguồn, trung nguồn và thậm chí là thượng nguồn. Tuy nhiên, kiểu tích hợp dọc như vậy liên quan đến chi phí vốn cao và đầu tư cơ sở hạ tầng, đồng thời đòi hỏi một lực lượng kỹ thuật mạnh và nguồn nhân tài phong phú. Điều này hạn chế số lượng các công ty thực hiện chiến lược này. Các công ty lâu đời đã cố gắng tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tích hợp theo chiều dọc dây chuyền công nghiệp như trước đây. Tuy nhiên, lợi thế này không phải là những gì nó đã từng có. Nguồn cung bổ sung nhưng đáng kể từ các công ty mới gia nhập dẫn đến tình trạng dư thừa sản xuất, làm giảm lợi nhuận của các bên tham gia thị trường. Vì hầu hết các nhà sản xuất thành viên mới không có gánh nặng tài chính về chi phí (ví dụ: phát triển sản phẩm, tài liệu), bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (IP) và tiếp thị, họ có thể tập trung nguồn lực của mình vào hoạt động lắp ráp và do đó có khả năng cung cấp các sản phẩm chi phí thấp, rất hấp dẫn đối với các thị trường sơ cấp. Cạnh tranh về chi phí ngày càng gay gắt tạo ra áp lực gia tăng đối với tỷ suất lợi nhuận vốn đã mỏng. Khi hoạt động kinh doanh hiện tại không cung cấp được nguồn vốn quan trọng để đầu tư vào các sản phẩm và giải pháp mới, các công ty đã thành danh và các nhà đầu tư lớn sẽ mất nhiệt huyết với ngành kinh doanh chiếu sáng.

Đổ lỗi cho ai?

Chúng ta không thể đổ hết lỗi cho các nhà sản xuất đèn chiếu sáng những người ký sinh các hoạt động lắp ráp chi phí thấp và nhảy theo các cạnh của vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân sâu xa của một ngành công nghiệp mờ nhạt thực sự có thể là do ngành này gặp khó khăn trong việc thích ứng với những thay đổi mạnh mẽ về công nghệ. Sự thống trị toàn cầu truyền thống của các công ty lớn tích hợp theo chiều dọc đã được thiết lập trên một thị trường với những thay đổi chóng mặt về công nghệ và yêu cầu ứng dụng. Các nhóm lợi ích được tài trợ hoặc chịu ảnh hưởng bởi một số ít các công ty hàng đầu đã xây dựng thế độc quyền về các chính sách công nghiệp, tiêu chuẩn tiếp cận thị trường và yêu cầu kỹ thuật. Trong vài thập kỷ qua, các công ty này đã phát triển mạnh nhờ sự độc quyền này. Đèn chiếu sáng từ lâu đã là những sản phẩm có giá trị gia tăng thấp. Tuy nhiên, những gã khổng lồ trong ngành vẫn có thể đạt được mức lợi nhuận ổn định liên tục từ những điều đơn giản như vậy,

Trò chơi thay đổi công nghệ LED đã phá vỡ trạng thái cân bằng cạnh tranh được duy trì bởi những người khổng lồ trong ngành công nghiệp truyền thống. Chiều cao của các rào cản gia nhập là yếu tố quyết định quan trọng nhất đến sự cạnh tranh trong ngành và là yếu tố dự báo khả năng sinh lời của ngành. Khi đầu tư nhiều vốn không còn là điều bắt buộc, các sản phẩm chiếu sáng đơn giản về mặt kỹ thuật nghiễm nhiên trở thành sản phẩm khởi nghiệp của các nhà sản xuất mới. Trên thực tế, sự hỗn loạn hiện nay trên thị trường chiếu sáng một phần có thể do những người khổng lồ trong ngành công nghiệp truyền thống và các nhóm lợi ích đại diện cho họ. Các tiêu chuẩn sản phẩm thấp mà họ đặt ra cho đèn huỳnh quang có ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống chiếu sáng LED. Dưới ảnh hưởng to lớn của họ, các cơ quan quản lý đã làm ngơ trước hiện tượng nhấp nháy ánh sáng cao, kết xuất màu kém và bức xạ gây rối loạn sinh học của ánh sáng huỳnh quang, vốn chưa bao giờ là vấn đề với ánh sáng sợi đốt. Việc chuyển đổi từ đèn sợi đốt và đèn halogen sang đèn huỳnh quang đánh dấu sự suy giảm lớn về chất lượng ánh sáng trong lịch sử chiếu sáng nội thất.

Trong khi các rào cản gia nhập thấp dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành chiếu sáng LED, thì hệ thống đo lường tiêu chuẩn thấp, thiếu sót kế thừa từ hệ thống chiếu sáng huỳnh quang đã bẫy ngành này vào một vòng luẩn quẩn đặc biệt. Các tiêu chuẩn sản phẩm lỗi thời có thể dễ dàng đáp ứng và phù hợp, cho phép các nhà sản xuất đèn LED tạo ra các sản phẩm rẻ tiền, kém chất lượng với chi phí sản xuất tối thiểu. Những người khổng lồ trong ngành và các nhóm lợi ích của họ đã nâng một tảng đá lên chỉ để rơi nó trên chính đôi chân của họ khi công nghệ LED tiếp quản ngành công nghiệp này. Chính việc không thể kiểm soát tình hình đã khiến họ hoảng sợ rút lui khỏi ngành. Đèn LED hoạt động khác biệt đáng kể so với tất cả các nguồn ánh sáng cũ và đã được một thời gian kể từ khi đèn LED trở thành nguồn sáng được lựa chọn cho các ứng dụng chiếu sáng chung. Tuy nhiên, chưa có hệ thống đo lường tiêu chuẩn nào được thiết lập để đánh giá hiệu suất sản phẩm và chất lượng ánh sáng của đèn LED và bộ đèn. Có vẻ như các cơ quan quản lý thị trường và các tổ chức công nghiệp đã mất động lực để giám sát ngành này.

Đèn led highbay 100w

Đèn led highbay 100w

Đèn led highbay 100w, đèn led highbay 150w, đèn led highbay 200w

Đặt cược không thành công vào đèn thay thế LED

Các sản phẩm chiếu sáng LED đã đạt được lực kéo ban đầu dưới dạng đèn thay thế. Ngành công nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào loại ứng dụng này vì ước tính có khoảng 40 tỷ ổ cắm trên thế giới. Mang đến sự quen thuộc của sản phẩm và cung cấp khả năng sử dụng tương tự cho các sản phẩm hiện có cũng thúc đẩy sự chấp nhận nhanh chóng của khách hàng đối với công nghệ LED. Thật không may, bong bóng đã vỡ. Thật khó để biến tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp của đèn LED thành một điểm lợi nhuận trên thị trường chiếu sáng tiêu dùng. Đối với khách hàng dân cư, việc tiết kiệm năng lượng trong suốt thời gian sử dụng của đèn LED không hấp dẫn bằng chi phí đầu tiên thấp. Đèn LED, bao gồm bóng đèn và ống, thường được thiết kế theo các yếu tố hình thức tiêu chuẩn hóa và được cung cấp trong các thông số kỹ thuật tương tự. Người tiêu dùng nói chung rất khó để phân biệt tốt và xấu bằng cách so sánh. Những biến số này làm cho quyết định mua rất đơn giản. Mặt khác, tình trạng dư thừa sản lượng đáng kể dẫn đến việc các nhà sản xuất đèn tuyệt vọng bán phá giá đèn LED hàng hóa ở mức giá với tỷ suất lợi nhuận mỏng như dao cạo.

Đặt cược vào đèn thay thế LED đã được chứng minh là một thất bại khi phát triển thị trường, phổ biến công nghệ và chuyển đổi sản phẩm. Thiếu nhận thức của người tiêu dùng và thiếu hiểu biết về giáo dục thị trường chắc chắn là những nguyên nhân dẫn đến thất bại này. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự vô tổ chức của ngành công nghiệp chiếu sáng. Các cơ quan quản lý dường như bị khóa trong thời kỳ chiếu sáng sợi đốt không có gì phải lo lắng ngoài hiệu quả (bây giờ điều ngược lại là đúng). Việc thiếu một hệ thống đánh giá có ý nghĩa khiến các thuộc tính hiệu suất quan trọng của đèn LED và bộ đèn không thể được so sánh một cách nhất quán. Điều này cho phép các nhà sản xuất đèn LED phá vỡ các chỉ số hiệu suất chính như kiểm soát nhấp nháy, duy trì quang thông, ổn định màu, chất lượng quang phổ và độ tin cậy của trình điều khiển. Kết quả là, họ cắt giảm các góc để bù đắp cho những tổn thất trong một thị trường khó khăn. Đèn LED thường là loại đèn lắp ráp chi phí thấp, thu nhỏ hoặc thậm chí loại bỏ tản nhiệt bằng nhôm, và sử dụng mạch trình điều khiển trần và các gói LED giá rẻ.

Đèn LED vốn dĩ là sự dung hòa giữa công nghệ mới và thiết kế sản phẩm cũ. Đèn LED là thiết bị bán dẫn tự làm nóng, chạy bằng dòng điện. Với các yếu tố dạng bóng đèn và dạng ống, không có đủ không gian để chứa mạch trình điều khiển hiệu suất cao và không có đường dẫn nhiệt tự nhiên để truyền nhiệt ra khỏi các gói LED. Khiếm khuyết cơ bản này tạo nên chất lượng ánh sáng kém và tuổi thọ ngắn của đèn LED. Chất lượng sản phẩm kém cuối cùng dẫn đến ấn tượng tiêu cực của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chiếu sáng LED. Thị trường đèn thay thế LED đã trở thành “miếng thịt gà” cho các nhà sản xuất đèn - khi ăn thì vô vị nhưng vứt đi thì tiếc. Lộ trình phát triển của đèn LED sẽ theo lộ trình của đèn thông thường. Ngành công nghiệp đèn LED sẽ hợp nhất với một số ít các nhà sản xuất lớn và một loạt các nhà sản xuất thích hợp.

Nhìn xa hơn

Toàn bộ tiềm năng của ánh sáng LED chỉ có thể được mở ra khi thực hiện một cách tiếp cận toàn diện để quản lý hiệu quả các đặc tính nhiệt, điện và quang học của đèn LED. Đèn LED về cơ bản là một yếu tố không cần thiết trong hệ sinh thái của ánh sáng LED vì vai trò của chúng như một nguồn sáng đã được lấp đầy bởi các gói LED. Chúng là một giải pháp chuyển tiếp được sử dụng chủ yếu để trang bị thêm các thiết bị chiếu sáng thông thường. Việc thiết kế một hệ thống chiếu sáng LED hiệu suất cao là một công việc kỹ thuật đa chiều đòi hỏi sự tích hợp cấp độ đèn của các gói LED , hệ thống quản lý nhiệt , mạch điều khiển và quang học. Các nhà sản xuất chiếu sáng nên nỗ lực và nguồn lực của họ vào thị trường đèn chiếu sáng, thay vì thị trường đèn đang giảm dần.

Để tránh nhầm lẫn, có thể cần định nghĩa "đèn" và bộ đèn "ở đây. Đèn là một cụm bao gồm đế nhận nguồn điện và tất cả các bộ phận cần thiết để tạo ra bức xạ quang học. Đèn được chế tạo theo các tiêu chuẩn chung, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thay thế đèn của các nhà sản xuất khác. Đèn LED thường là một cụm tích hợp bao gồm các gói LED, mạch điều khiển, đế và các thành phần quang học, điện, nhiệt và cơ học khác. Ví dụ về đèn LED bao gồm bóng đèn A19, bóng đèn GU10 và ống T8. Đèn chiếu sáng hoặc vật cố định đèn là hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh được thiết kế và cấu tạo xung quanh các nguồn sáng (bóng đèn, ống tuýp, đèn LED). Đèn LED thường đề cập đến hệ thống chiếu sáng LED tích hợp, chứ không phải đèn LED dựa trên đèn sử dụng đèn LED (bóng đèn hoặc ống) làm nguồn sáng. Đèn chiếu sáng LED tích hợp bao gồm cụm đèn LED hoặc mô-đun LED, trình điều khiển phù hợp, cùng với các bộ phận để tản nhiệt, bảo vệ môi trường và hỗ trợ cơ học, và quang học để kiểm soát sự phân bố của ánh sáng phát ra. Thiết kế tích hợp cho phép đèn LED hoạt động bằng mạch trình điều khiển đầy đủ tính năng và được quản lý nhiệt bởi một hệ thống mạnh mẽ sử dụng vỏ đèn làm bộ tản nhiệt. Sử dụng đèn LED làm nguồn sáng cũng mang lại sự linh hoạt cho thiết kế đèn chiếu sáng liên quan đến hình thức vật lý và sự phân bố ánh sáng.

Các nguồn sáng thông thường có các đặc tính hoạt động và hiệu suất quang học đặc biệt. Chúng được giới hạn để phục vụ các ứng dụng tương ứng, ví dụ như đèn halogen và đèn huỳnh quang để chiếu sáng thương mại và dân dụng, đèn halogen kim loại dùng cho chiếu sáng sân bay và thể thao, đèn natri có độ nhạy cao để chiếu sáng trên đường. Ngược lại, đèn LED là một nguồn sáng được áp dụng phổ biến. Từ chiếu sáng dân dụng, thương mại, công nghiệp, bán lẻ, thể chế, khách sạn và văn phòng đến chiếu sáng kiến ​​trúc, cảnh quan, thể thao, đường và đường phố, có vô số ứng dụng chiếu sáng có thể tìm thấy dấu chân của đèn LED. Ngay cả trong thị trường chiếu sáng chung, sân khấu cho các nhà sản xuất chiếu sáng đầy tham vọng không bị ràng buộc như biên giới của các ứng dụng LED. Chiếu sáng trạng thái rắn thổi luồng sinh khí mới vào ngành công nghiệp trì trệ.

Tích hợp là chìa khóa

Do dư thừa năng lực sản xuất, việc hàng hóa công nghệ LED đang diễn ra không chỉ trong thị trường đèn chiếu sáng, mà còn trên thị trường đèn chiếu sáng. Kể từ khi kinh doanh đèn sa sút, công suất dư thừa được chuyển sang sản xuất đèn. Quá trình "chuyển đổi sản phẩm" rất dễ dàng đối với các nhà cung cấp lắp ráp vì tính dễ mua và khả năng cạnh tranh về chi phí của các nguồn cung cấp điện bán sẵn, các bộ phận quang học, tản nhiệt, vỏ và thùng loa. Có thể hình dung, những cựu binh kinh doanh lắp ráp này tiếp tục cạnh tranh trực diện trên thị trường đèn chiếu sáng, dẫn đến một "đại dương đỏ" đẫm máu gồm các đối thủ tranh nhau lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Rõ ràng, đây không phải là một hình thức kinh doanh bền vững.

Toàn bộ động lực của thị trường chiếu sáng đang trong quá trình phát triển nhanh chóng. Không ai nên ảo tưởng về việc tồn tại được với công việc kinh doanh lắp ráp có giá trị gia tăng thấp. Giá trị đang hướng tới các hệ thống, giải pháp và dịch vụ. Thành phần của cả hệ thống chiếu sáng và các ứng dụng chiếu sáng đang sẵn sàng phát triển phức tạp hơn vì các giải pháp chiếu sáng ngày càng được yêu cầu nhiều hơn để mang lại giá trị ngoài ánh sáng. Sức mạnh của sự tích hợp là yếu tố thành công hàng đầu hiện nay - tích hợp các gói đèn LED vào một sản phẩm chiếu sáng, tích hợp các bộ đèn vào một dự án chiếu sáng và tích hợp các giá trị và tính năng mới vào một giải pháp chiếu sáng. Các khách hàng thương mại, công nghiệp và chính phủ đang ngày càng tìm mua một giải pháp tích hợp. Điều này không đơn giản như cung cấp một danh mục lớn các bộ đèn. Khả năng tạo ra các giải pháp có thể tùy chỉnh và tập trung vào ứng dụng sẽ trở nên quan trọng hơn. Ngoài ra, việc trang bị cho lực lượng lao động kiến ​​thức chuyên môn về địa phương và khách hàng cụ thể sẽ rất quan trọng để phát triển các đề xuất giá trị mới cho người mua.

Trong một ngành thay đổi nhanh chóng, một nguồn lợi thế cạnh tranh quan trọng là sự tập trung vào thị trường ngách. Các nhà sản xuất đèn chiếu sáng phải thay đổi tư duy của họ, từ một công ty cung cấp một danh mục sản phẩm khổng lồ không có lợi thế lớn thành một công ty cung cấp danh mục sản phẩm thích hợp có tính cạnh tranh cao. Đối với các nhà sản xuất chiếu sáng phục vụ thị trường thẳng đứng, phải chuyển trọng tâm của họ từ bán sản phẩm sang cung cấp các giải pháp chiếu sáng tích hợp. Mặc dù việc tập trung không ngừng vào việc tối ưu hóa chi phí là cần thiết, nhưng việc xác định các yếu tố khác biệt chính để thu hút thị trường hoặc khách hàng mục tiêu là điều tối quan trọng. Danh tiếng và hình ảnh thương hiệu của nhà sản xuất phụ thuộc vào những yếu tố khác biệt mà nhà sản xuất cung cấp. Sự khác biệt có thể được tạo ra thông qua các thiết kế đặc biệt với tính thẩm mỹ hấp dẫn, thông qua các thông số kỹ thuật vượt trội, thông qua các tính năng giá trị gia tăng, và / hoặc thông qua các dịch vụ chuyên nghiệp. Tất cả những yếu tố khác biệt này đòi hỏi sự tích hợp đa chiều.


(*) Xem thêm

Bình luận
Gọi ngay : 0962319085
Gọi ngay : 0962319085